近段时辰，市集的关节词，似乎一直与“稳”有关更良好。

债基投资火热、红利主题激励热心，无一不是这种特征的体现。

细则性更高，彰着是风险偏好下降的期间里，更安全、更受爱好的礼聘。

但咱们思说的是，惟一不变的是改变。

宇宙的发展、娴雅的跃进，无不依赖鼎新与改变。

尽管量变的时辰漫长且不起眼，但它是激励质变的必经进程。

鼎新与改变，是永不外时的主题。

旧年六七月份运转，AI板块资格回调，直至年底市集合计该板块已无新意，产业停滞。

春节时期，一个sora视频的发布使该板块重新启动，直至4月份北好意思财报季，某AI见识龙头公司因发布新家具GB200及市集对其从H100到200编削周期的担忧而下落。后续又因本钱开支加多等身分，开启了AI 的第二波飞腾。

6 月份某科技龙头发布新家具，尽管之前受空头质疑，但市集招供其手机上的交易化变现逻辑后，AI板块迎来第三波飞腾。

市集关于AI板块的信念、追赶、狂热与质疑、冷却，在不到1年的时辰里往来。这也印证了，尽管信服与怀疑瓜代，AI板块代表的鼎新与改变，恒久是不曾退场的话题。

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国泰基金基金司理、硬科技捕手于鼎盛聚焦硬核科技，他合计，在现时经济景色下，AI硬件的繁盛需求是困难的一抹亮色。同期电子板块复苏行业层面还是运转，但股价还相比波折，主要由于市集对复苏信心不及，但股价再下行风险较小。

忖度夙昔，他合计，设立上围绕鼎新和复苏的标的，热心算力、苹果产业链和半导体中的加价逻辑。

接待热心

基金司理于鼎盛不停的

国泰金鑫

(519606)

悉数拥抱

永不外时的

鼎新与改变

风险指示：基金司理不雅点仅供参考，可能随各身分变化而动态调理，不组成任何投资冷漠或本旨。本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。投资有风险，投资者在进行投资方案前，应仔细阅读本基金的《招募评释书》和《基金条约》，充分琢磨投资者自己的风险承受智商，严慎投资。基金有风险，投资需严慎。

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